2014-4-19

【业界】触控科技提交在美IPO申请:最高融资1.5亿美元

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《捕鱼达人》开发商触控科技今日宣布已经向美国证券交易委员会(SEC)秘密提交招股书,计划在纳斯达克上市,拟筹资最多1.5亿美元,摩根士丹利、德意志银行和华兴资本担任承销商。

招股书显示, 两个创始人陈昊芝和刘冠群分别占15.5%的股份。北极光是最大的机构股东,占股23.7%。

触控打算以“移动娱乐引擎为核心的平台公司”的故事上市,其最主要的支撑数据是cocoachina论坛上面已经有31万开发者注册,cocos2d-x引擎的下载量是70万次。

2011年-2013年,触控科技按非美国会计准则的移动游戏收入(即通常情况下的游戏流水)分别为714万、7595万和7.57亿,此种计算方式下,2012年和2013年同比增长为963.73%和896.34%。

2011-2013年触控科技的总营收分别为868万、7653万和5.55亿,2012年和2013年同比增速分别为781.41%和624.87%。

2011-2013年,公司对《捕鱼达人》系列的依赖已经下降很多,《捕鱼达人》这三年占游戏流水的比例分别为90.1%、 62.3%和53.8%。

触控科技“Non-GAAP(非美国公认会计准则)净亏损”项目在2011-2013年分别为2460万、5082万和4975万,2013年净亏损有所收窄,亏损情况有所好转。

研发投入,在2011-2013年分别为1206万、3892万和1.05亿,2012年和2013年的同比增速为222.6%和170.27%。公司研发 人员数量为:82人(2011)、206人(2012)、444人(2013)。2012年在R&D的投入增速超过了运营总成本的增速,这是触控科技没有在2013年盈利的最重要原因。

触控科技目前的主要业务包括手游研发、代理、游戏引擎研发、广告平台等,2011年《捕鱼达人》大获成功后触控在美国和日本成立了分公司。

2012年3月触控科技启动了游戏代理业务,代理的游戏包括《DNF:地下城与勇士》、《魂斗罗进化革命》、《时空猎人》、《神庙逃亡》《鳄鱼小顽皮爱洗澡2》等。

在易观智库发布的“2013年第四季度及年度移动游戏发行商市场格局”报告中,触控科技以以16.2%的市场份额位居第二。而排名第一的中国手游早已经成功赴美上市。

此外,自研的游戏引擎也是上市故事的重要构成,根据触控科技公布的数据,截至2013年7月,触控旗下游戏引擎Cocos2d-x全球占有率达到30%,国内市场占有率70%。

在上市前触控科技一共完成了四轮融资,累计融资8300万美元,包括:

A轮:2010年融资120万美元;

B轮:2011年8月获得思伟投资领投,北极光创投、红杉跟投的B轮融资,融资额1400万美元;

C轮:2013年4月纪源资本(GGV)投资触控科技,金额为1800万美元;

D轮:2013年8月获得新天域资本(NewHorizonCapital)领投,北极光、迪士尼思伟创投、红杉创投以及纪源资本(GGV)等跟投的5000万美元融资。

如果触控科技成功上市,将成为继中国手游(NASDAQ:GMGE)之后第二家在美上市的手游概念公司。

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